Banco BPM ha esercitato ieri l’opzione di acquisto prevista dagli accordi sottoscritti nel 2021 con Cattolica Assicurazioni, sul 65% del capitale sociale di Vera Vita e di Vera Assicurazioni: compagnie, rispettivamente operanti nel ramo vita e danni, di cui Banco BPM già possiede una quota del 35%.
Il prezzo di esercizio dell’opzione call per il riacquisto di entrambe le partecipazioni è stato valutato in complessivi euro 392,5 milioni, a cui va aggiunto il 65% del risultato d’esercizio delle compagnie maturato dal 1/1/2023 fino alla data del closing. Vera Vita, a sua volta, detiene l’intero capitale sociale di Vera Financial DAC, impresa assicurativa di diritto irlandese; mentre Vera Assicurazioni detiene il 100% di Vera Protezione. Obiettivo dell’operazione: rafforzare il modello di business del Gruppo che – come da piano strategico al 2024 – prevede l’internalizzazione del business assicurativo “Vita”, già avviata con l’acquisizione della compagnia Banco BPM Vita da Covéa e l’attivazione di una partnership con Crédit Agricole Assurances nella bancassurance, settori Danni/Protezione.
L’opzione call consentirà, tra l’altro: la creazione di uno dei principali Gruppi Bancassurance Vita captive in Italia, la proposizione di un’offerta Wealth management integrata (Asset Management, Assicurazioni Vita, Previdenza) e di una gamma prodotti Vita rafforzata e omogeneizzata per tutta la clientela; l’ampliamento della base commissionale; l’aumento delle masse assicurative “Vita” riconducibili al conglomerato finanziario Banco BPM, che permetterà di conseguire importanti sinergie tra le fabbriche prodotto.
L’operazione è inoltre prodromica agli accordi con Crédit Agricole Assurances: acquisizione da parte di CAA della partecipazione del 65% in Banco BPM Assicurazioni (società attiva nel settore Danni attualmente controllata al 100% da Banco BPM per il tramite di Banco BPM Vita Spa) e, subordinatamente al riacquisto da parte di Banco BPM della partecipazione attualmente detenuta da Cattolica Assicurazioni, del 65% in Vera Assicurazioni (e, indirettamente, in Vera Protezione), nonché l’avvio di una partnership commerciale della durata di 20 anni nel settore Danni/Protezione, che avrà come obiettivo la predisposizione di prodotti assicurativi da collocare a cura sia della Rete Banco BPM sia della rete Agos, società attiva nel settore del Credito al Consumo in Italia, appartenente al Gruppo Crédit Agricole, che ne controlla una quota del 61% nel capitale, ed è partecipata da Banco BPM al 39%.
