L’assemblea straordinaria dei soci di YOLO Group ha approvato ieri un aumento di capitale per massimi 7.999.990 euro comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024.
Come precisato nelle precedenti comunicazioni al mercato, le risorse generate saranno impiegate per l’attuazione del Piano Industriale 2024-2026 che prevede tre direttrici strategiche: sviluppo della presenza internazionale; consolidamento del modello distributivo phygital; incremento del portafoglio d’offerta, sia per il segmento retail che per le Pmi.
L’aumento di capitale, proposto dal Cda, sarà offerto in opzione – in una o più tranche, in via scindibile e a pagamento – sia agli azionisti che ai portatori delle obbligazioni convertibili emesse nell’ambito del prestito obbligazionario denominato “Yolo Group Convertibile 5% 2022-2025” con scadenza in data 5 agosto 2025.
L’Assemblea ha conferito inoltre al CdA ogni potere necessario per: definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, l’ammontare definitivo della somma nel rispetto dell’importo complessivo massimo; determinare, in conseguenza, il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione; stabilire termini e tempistica per l’esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti e per la negoziazione dei diritti di opzione su EGM, previo accordo con Borsa Italiana.
Nell’operazione l’insurtech quotata su Euronext Growth Milan sarà assistita da EnVent Italia SIM come global coordinator, da Sella Investment Banking come financial advisor e da Advant Nctm per la consulenza legale.
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