Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. ha concluso nei giorni scorsi la sua prima cartolarizzazione “STS” privata derivante da un portafoglio di mutui residenziali a persone fisiche per un valore nominale pari a circa Euro 70 milioni.
L’operazione, strutturata da Banca Akros S.p.A. (Investment Bank del Gruppo Banco BPM) in qualità di Arranger, è stata finalizzata mediante una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/99, la quale ha finanziato l’acquisto dei crediti attraverso l’emissione di due classi di titoli ABS.
Banco BPM S.p.A., attraverso la Direzione Istituzionali, Enti e Terzo Settore, ha ricoperto il ruolo di Senior Noteholder e Account Bank sottoscrivendo la Classe Senior nella sua interezza.
Banca Popolare di Fondi Soc. Coop., in qualità di Servicer e Junior Noteholder, ha sottoscritto l’intera Classe Junior.
La cartolarizzazione ha infine conseguito il label “STS”, riconoscimento che attesta la conformità ai criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione stabiliti dalla legislazione europea in materia di cartolarizzazioni.
Grazie a quest’operazione Banca Popolare di Fondi consolida ulteriormente la raccolta a medio-lungo termine dell’istituto, attraverso uno strumento che incrementa la diversificazione delle fonti di finanziamento, in un contesto di mercato caratterizzato dalla ricerca di forme di raccolta stabile con profilo temporale di medio-lungo termine.
