Agos, società attiva nel credito al consumo partecipata al 61% da Crédit Agricole e al 39% da Banco BPM, ha concluso la sua 26esima cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo in bonis per circa 1.100 milioni di euro.
I titoli senior, mezzanine e junior sono stati emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z70. I titoli senior di classe A1 sono stati emessi per 420 milioni, di cui il 95% collocato sul mercato a investitori istituzionali, con una richiesta pari a 2,5 volte i titoli disponibili, mentre il restante 5% è stato trattenuto da Agos per ottemperare alla normativa vigente in tema di retention.
L’operazione – denominata “Sunrise 2024-2“ – è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole in qualità di Joint Arranger, Joint Lead Manager e Sole Bookrunner, Banca Akros in qualità di Joint Arranger e Joint Lead Manager, nonché Intesa Sanpaolo e Mediobanca in qualità di Joint Lead Manager.
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