La Luigi Luzzatti ha avviato la strutturazione della settima operazione di cartolarizzazione multioriginator di NPL, con l’adesione preliminare di 12 cedenti, per un GBV complessivo stimato di 300-350 milioni di euro, in linea con il 2023.
L’ultima operazione del genere, del valore di 400 mln, era avvenuta a ottobre 2023. La nuova verrà realizzata dalla società consortile, controllata da 19 banche popolari in gran parte less significant, con il supporto di Intesa Sanpaolo in qualità di arranger e placement agent delle notes. Sono in fase avanzata la selezione degli altri partner e le attività di analisi dei portafogli degli istituti di credito cedenti.
In parallelo alla nuova cartolarizzazione di sofferenze, Luzzatti avvierà a breve anche i “beauty contest” rivolti ad investitori istituzionali, finalizzati alla cessione true sale di portafogli unsecured granulari (anche con garanzia statale) e di single name secured di alcune banche consorziate, utilizzando la nuova piattaforma sviluppata in collaborazione con CreditChange.
